1946年12月17日，东北敌军集中新编第一军、新编第六军、第七十一、第六十、第五十二军各一部共6个师的兵力，由辉南、柳河、桓仁、宽甸一线向临江地区发起进攻，企图第一步打通通化、辑安(今集安)线，尔后将南满我军消灭或困绝于长白山中。鉴于敌人兵力上占优势，南满我军决定实行内外线配合作战，先求分散敌人，尔后寻机歼灭部分进攻之敌，以粉碎敌之攻势。据此，第三纵队在临(江)通(化)地区进行运动防御;第四纵队于18日深入敌后，在本溪、抚顺、桓仁地区转战10余日，攻克敌据点20余处，歼敌3000余人，迫使敌人从进攻方向抽调两个师回援。第三纵队即乘机反击，歼敌第五十二军一部。1947年1月5日，北满我军为配合南满的作战，集中主力第一、第二、第六纵队和3个独立师共12个师附3个炮兵团，冒零下40℃的严寒，越过冰封的松花江，向长春、吉林以北之敌进攻。第一纵队首先以一部包围吉林以北其塔木要点，主力和第六纵队分别在张麻子沟、焦家岭歼灭自九台、德惠来援之敌，最后乘胜攻歼了其塔木守敌，先后歼灭敌新编第一军的两个团和保安团队一部。第二纵队攻克伏龙泉等地。敌被迫暂时停止了对临江地区的进攻，从南满调两个师北上增援。同时，由于寒流侵袭，北满我军冻伤减员日益增多，遂于1月19日转回江北休整。
1月11日，中央军委就东北和全国作战形势致电东北民主联军首长，指出：东北各战场作战获胜的经验证明，“只有采取勇敢进攻方针，才是胜敌之道”，“围城打援是歼灭敌人重要方法之一。”同时指出，关内几个主要战场，我军开始取得主动，歼灭战规模日益扩大。在这种情况下，蒋介石不可能向东北增兵。“只要你们能用一切方法..一年内歼敌十二个师以上，就可使自己转入有利地位。如此打两三年(因敌被歼后又可补充)，就可从根本上转变敌我形势，并建立巩固根据地。”依据军委指示，东北民主联军首长决心进一步加强南北满配合，力争更多地歼灭敌人有生力量，以求根本改变东北战局，配合其他战场我军的作战。
1月30日，敌人集中第五十二、第六十军及新编第六军各一部共4个师的兵力，再次向临江地区发起进攻。南满我军于2月6日向敌发起反击。第四纵队主力再次深入敌后，于宽甸、辑安间歼敌一部，并袭入桓仁城，牵制与迷惑了敌人。第三纵队及第四纵队一部向进至通化以北高丽城子地区孤立突出之敌第五十二军第一九五师出击，歼敌2000余人，并攻克三源浦要点。敌又被迫停止了对临江地区的进攻，并由北满抽调1个师回援南满。
2月13日，南满之敌在获得增援后，又集结第六十、第七十一、第五十二军及新编第六军各一部共5个师的兵力，分三路向临江地区发动第三次进攻。18日，南满我军主力乘敌在运动中发起反击，在通沟歼左路之敌第六十军暂编第二十一师1个团，并乘胜收复金川、辉南、柳河、辑安等城。第四纵队一部于16日向抚顺、本溪挺进，21日，于碱厂歼敌1000余人，吸引敌第十四师等3个师于自己周围，策应了正面主力的作战。
2月21日，北满我军以3个纵队、3个独立师共12个师第二次越过松花江，向敌出击。第六纵队和第一纵队一部以远距离奔袭手段，攻歼九台以北城子街要点守敌新编第一军1个多团。独一师于德惠南之拉拉屯歼保安团大部，第一、第二纵队于布海以南中长路两侧，歼援敌1000余人。在北满我军强大攻势威胁下，敌被迫再次从南满、西满抽调兵力北援，第三次进攻临江又告失败。 当北满我军结束二下江南的作战行动北撤休整时，敌集中新编第一军、第七十一军等部，在空军一个大队的配合下，大举北犯，扬言与我决战于松花江两岸。北满我军主力立即反击，于3月8日第三次越松花江南下。敌人迅速后撤，我军勇猛追击，于郭家屯、靠山屯地区歼灭敌第七十一军之第八十八师全部及第八十七师一部，敌又被迫从南满及热河抽兵北援，我军即撤回江北休整。
3月27日，敌集中新编第六军、第五十二、第十三、第六十、第九十三军各一部共约20个团的兵力，分三路向临江地区发动第四次进攻。南满我军以部分兵力牵制其两翼，集中主力歼击其较弱之中路。4月3日，中路之敌第十三军第八十九师被我军小部引诱至三源浦西南红石拉子(今红石镇)地区，我预先设伏在该地的第三纵队主力和第四纵队一部突然发起攻击，全歼该师。其余两路敌军迅即撤退。至此，敌对临江地区的进攻宣告彻底破产。